Musta huumoriga külvatud seriaal viib oma vaatajad revolutsioonieelsesse Venemaa kolkakülla, Muryovosse, kuhu on äsja arstiteaduskonna lõpetanud noor doktor (Daniel Radcliffe) saadetud lihtrahvast ravima.

Külmas ja kõledas keskkonnas peab ta hakkama saama mitte ainult harimata ja süüfilise käes vaevlevate talunikega, vaid ka omaenda deemonite ja sisemiste hirmudega. Noorele doktorile on vaimseks mentoriks tema enda vanem versioon (Jon Hamm), kes päevaraamatu märkmeid lugedes pilgu oma minevikku heidab.

Seriaal põhineb Bulgakovi samanimelisel autobiograafiliste sugemetega novellikogul.