Emma Swan on 28-aastane tagatismaksete koguja, kes on endaga ise hakkama saanud alates sellest, kui ta imikuna hüljati. Kõik hakkab muutuma, kui poeg, kelle Emma aastaid tagasi ära andis, ta üles leiab. Henry on nüüd juba 10-aastane ning vajab hädasti ta abi. Poiss usub, et Emma on alternatiivsest maailmast pärit Lumivalgekese ja Võluva Printsi kadunud tütar. Henry muinasjuturaamatu kohaselt tahtsid nad kaitsta ta ema Kurja Kuninganna needuse eest, mis vangistas muinasjutu igaveseks ja tõi nad meie kaasaegsesse maailma.

Muidugi ei usu Emma sõnagi, aga kui ta toob poisi tagasi Storybrooke’i, taipab ta, et miski tõmbab teda ebatavalise poisi ja kummalise Uus-Inglismaa linna poole. Henry pärast muretsedes otsustab ta natukeseks ajaks linna jääda, kuid peagi avastab, et Storybrooke on enamat kui esialgu näib. See on koht, kus maagia on unustatud… kus muinasjututegelased on elus, kuigi nad ei mäleta enam, kes nad olid. Võimas lahing mõlema maailma tuleviku nimel on algamas. Headuse võidu nimel peab Emma leppima oma saatusega ning võitlema kõigest väest.