Iraagis volituseta operatsiooni läbi viimise tõttu pannakse CIA ohvitser Carrie Mathison (Claire Danes) katseajale ning suunatakse tööle Virginiasse, terrorismivastasesse keskusesse.

Kui Delta Force'i haarangu käigus leitakse kaheksa aastat kadunud olnud ameerika mereväelane, paistab, et kunagi Iraagist saadud informatsioon vastab tõele: kas on võimalik, et ameeriklasest sõjavang on pööratud ning töötab nüüd Al-Qaeda heaks?

Valitsus näeb seersant Brodys (Damian Lewis) kangelast ja Carrie pöördub ainsa inimese poole, keda ta usaldab. Saul Berensoniga koostööd tehes üritab Carrie tõele jälile jõuda ning ennetada uut terrorirünnakut kodumaa pinnal.