Pärast Woodrow matmist kavatseb Gus minna oma Montana rantšosse. Kuid enne seda otsustab ta karja metsikuid mustange Isom ja Gideon Walkeri abiga põhja poole ajada. Nagu selgub, ei ole seiklused tema jaoks läbi, sest päevakavas on ikka veel tulevahetused, indiaanlased, huvitavad reisikaaslased ja segased tunded.