Chen Zhen on noor talunik kelle pere on vargad tapnud. Koos õega läheb ta Shanghaisse, et leida viis oma maa ülesehitamiseks. Ent varsti satub ta pahuksisse kohaliku kambaga ja oma kung fu oskuste tõttu ta jõuguga liitub. Varsti kohtub Chen meister Fok Yuen-Gaapiga mehega, kes muudab Chen Zheni elu. Chen liitub Foki kooliga, armub jaapanlannasse ja võitleb kooli au hoidmise nimel, samal ajal kui jaapanlased on Teise maailmasõja eelses Shanghais territooriumi üle võtnud.