Pärast seda kui hävituslendur Rudakov väldib imekombel sõjatribunalis süüdimõistmist, pannakse ta vaenlase territooriumile lendama. Kui aga tema lennuk alla tulistatakse, kaaperdab Rudakov lähedalasuvalt lennuväljalt sakslaste Messerschmitti ja ühineb natsi Saksamaa vastu võitleva partisanide kildkonnaga. Peagi avastab SS-i tippohvitser, et lennukit juhib vale piloot ja käsib oma vägedel talle järele minna. Ja ta pole ainuke. Algselt tribunali algatanud Kezajev on saanud ka korralduse Rudakovi lennuk alla tuua.