Frank Black (Lance Henriksen) on endine FBI portreteerija. Oma teenistusaja jooksul püüti tema abil valmistatud kurjategijaprofiilidega kinni arvukad mõrvarid ja muud kurjategijad. Tema anne võimaldab tal näha toimunud välgatuslaadsete nägemustena. Peter Watts, vana sõber ja ühe teatud Millennium-grupi liige palub tal grupi heaks töötada. Nad abistavad politseid raskete juhtumite lahendamisel. Kuid peagi tekib Frankil aimdus, et grupil on hoopis enda huvid mängus, mis on seatud läheneva aastatuhandevahetusega.