Aastal 2046 on Maa uute reeglitega. Üle kolmekümne aasta pärast erinevate tulnukate rasside saabumist Maale on maastik täielikult muutunud, terraformeerunud peaaegu tundmatuseni. Defiance linna mis varem oli St. Louis, saabub salapärane Nolan ja tema hoolealune Irisa. Linna elama asudes linnapea Amanda Rosewateri järelevalve all kus elavad võimas Rafe McCawley, ettevõtlik salongiomanik Kenya ja ambitsioonikas tulnukas Tarrs hakkavad arenema sündmused, mis ohustavad habrast rahu mille nimel see piirilinn on võidelnud.