Sir John Brannoxi paavstluse ajal Johannes Paulus III nime all püüab Vatikan puhastada oma head nime pärast mitmeid seksuaalskandaale, mis seadsid ohtu institutsiooni enda. Kuid Johannes Paulus III ähvardab ootamatu häda kui Lenny Belardo, eelmine paavst Pius XIII, kes oli üheksa kuud tagasi koomas pärast seda, kui ta sai missa tähistamise ajal südamerabanduse, ärkab et nõuda oma koha seadusliku paavstina. Uudis Pius XIII tagasitulekust vapustab kristlust, muutes miljonite tõelisesse ebajumalakummardamisse uskujate imetluse tagasipöördunud paavsti vastu. Arvestades kahe paavsti ebatavalist olukorda korraga Vatikanis, vallandab see sisesõja Pius XII ja Johannes Paulus III vahel, kes esimesena taastab oma võimu.