Geniaalne ajaloolane Diana Bishop on nõid kes eitab oma sünnipärandit. Ent kui ta toob Oxfordi Bodleiani raamatukogust päevavalgele iidse nõiutud käsikirja, mida peeti kadunuks ja mis võib anda vastuse nende olendite eksistentsi saladustele, leiab ta end ohtliku mõistatuse keskpunktist, mis viib ta kokku salapärase geneetiku ja vampiiri Matthew Clairmontiga. Matthew on otsustanud leida iga hinna eest lahendus terendavale ohule, mis ähvardab olendeid allakäigu ja väljasuremisega. Kuid nende ebaharilik liit raamatu leidmiseks enne, kui see valedesse kätesse satub ja lisaks nende süvenev suhe ähvardavad rikkuda igivanu tabusid ja raputada kahe liigi vahel eksisteerivat habrast rahu.