Noor särav inglise näitlejanna Charmian Ross, keda kutsutakse Charlieks, värvatakse Kreeka-reisi ajal topeltagendiks. 1979. Lääne-Saksamaa pealinnas Bonnis diplomaatide linnaosas plahvatab pomm ja kohale lendab Iisraeli spioonikomandör Martin Kurtz. Olles veendunud, et kuriteo taga seisab Palestiina revolutsioonilise rakukese juht Khalil, mõtleb ta välja keeruka plaani mehe tabamiseks. Näitetrupiga töisel Kreeka-reisil viibiv noor inglise näitlejanna Charlie märkab rannas salapärast võõrast, keda ta hakkab "kirju kuue" järgi Josephiks kutsuma. Talle ei anna rahu tunne, et on meest varem näinud. Kui "Joseph" kutsub tüdruku kaasa Kreeka ringreisile, haarab Charliet seiklusjanu.