Maa peale saabub androgüünne tulnukate liik nimega taelonid, kes väidavad end olevat inimkonna kaaslased tehes lõpu kuritegevusele, haigustele ja näljahädale. Mõned suhtuvad taleonidesse kahtlustavalt ja moodustavad vastupanuliikumise. Vastupanu sai peagi teada, et taeloneid ülal hoidev jõud on lagunemas ja nad kasutavad katsetes inimesi, et aidata oma liike päästa. Esialgne fookus oli komandör William Boonel ja tema partner kapten Lili Marquettet, kes töötasid nii taelonite kui ka vastupanuliikumise heaks.