1944 aasta. Kapten Sergei Tumanovi juhitav sabotaažirühm naaseb pärast olulise missiooni sooritamist rindejoonelt. Tumanov jälitajatest eraldumiseks teeb raske otsuse vabaneda kahest vangistatud saksa ohvitserist vastasel juhul on tema meeste elu ohus. Hiljem arreteerisid NKVD ohvitserid selle otsuse eest Tumanovi, kuid kogenud diversandil õnnestub põgeneda. 1947 aasta. Sõjajärgses Leningradis leiab aset mitu kõrgetasemelist kuritegu. Bandiidivastase osakonna töötajad saavad peagi teada, et kõigil neil kuritegudel on üks ühine joon ehk need on liiga hoolikalt planeeritud. MPSi juht Juri Nekrlov saab aru, et on kokku puutunud üliohtliku kurjategijaga ning teda ei saa tavapäraste meetoditega kinni pidada. Sest see kurjategija on endine Nõukogude luureagent Sergei Tumanov.