1985 aasta kevad. Luure Peavalitsuse ülesandel tungib luuraja Juri Nikitin Pakistanis Badaberi kindlusesse. Nikitin peab koguma asitõendeid siin tegutseva ja Luure Keskagentuuri juhitava mudžahiidide ettevalmistuskeskuse kohta. Ohtliku ülesande täitnud Nikitin näeb kindluse territooriumil vene sõjavangide rühma, kelle hulgas tunneb ära oma teadmata kadunud sõbra Mihhaili, kindral Kolessovi poja. Nikitin otsustab jääda ja surmale määratud poisid päästa.