Kolmeteistkümnenda sajandi lõpp. Kulhordi saadik Mengu-Temir saabub Venemaa pealinna Tsaar Jaroslavi juurde. Ta tuli selleks et vahetada Vene vangilangenud sõdureid printsess Ustinia vastu kes on vürst Borissi naine. Jaroslav ei ole valmis rikkuma usu ja au seadusi, kuid Boris ise astub selle sammu, lootes, et see ohver tagab talle vürstliku trooni. Ustinia koos karavaniga läheb võõrale maale. Mengu jätab Jaroslavile kingituseks Suure noore printsessi Nargizi, kes äratab printsis tunded ellu ja paneb ta valikute ette. Ühel pool on armastus ja kirg, kuid teiselt troon ja Nargizi enda elu. Neid valikuid ei aktsepteeri ei inimesed ega Jaroslavi seaduslik naine.