Aasta on 1946. Teine maailmasõda on läbi, kuid see ei tähenda, et pole kedagi, kellega võidelda. Sõjajärgset Odessa linna juhivad sarimõrvaridest vanglapõgenikud ja endised natside kaastöölised. Ebasoodsasse olukorda langenud Stalin saadab marssal Zhoukovi olukorda lahendama Odessasse. Koos kohaliku kriminaaluurimisüksuse juhi David Gottsmaniga alustab Žoukov erioperatsiooni, mis puhastab sõjajärgse Odessa kuritegevusest.