Erootiline kiredraama igapäevasest vaoshoitud briti abielupaarist Nigelist (Grant) ja Fionast (Scott Thomas) laevareisil Indiasse. Ühel õhtul kohtub Nigel vigase ratastoolis Oscariga (Coyote), kes kutsub mehe oma kajutisse ning jutustab talle seal lugusid enda ja oma noore prantslanna süngetest armurõõmudest.

Nigel kuuleb erootilisi lugusid paari katsetustest erinevates seksi valdkondades, kuid ka hirmsaid lugusid alandusest ja jälestusest. Lõpuks palub Oscar Nigelil prantslanna Mimi võrgutada ja Nigel tunneb ennast sellisest pakkumisest julgustatuna, taipamata, et olukord on juba niigi pingeline ja ohtlik.