Eepilisest Punase kalju lahingust jutustava filmi esimene pool, mille tegevus toimub Hani dünastia lõpu ajal. Peaminister Cao Cao veenab imperaator Xiani, et see kuulutaks sõja lõunas asuvatele väejuhtidele Liu Bei ja Sun Quan, kuna nad on Hani dünastia vastased. Imperaator nõustubki ja Cao Cao juhitud armee võitmiseks peavad Liu Bei ja Sun Quan sõlmima liidu, et ühendatult seista vastu mitmesajatuhandelisele armeele, mis ründab nii jala- ja ratsaväe kui ka laevastikuga.