Hiina 1920. Kurikuulus bandiit Pocky Zhang (Jiang Wen) asub kõrvalise provintsi linnapea kohale. Zhang loodab selle tööotsaga teenida suurel hulgal raha, kuid tema vastaseks kujuneb kohalik mafiooso Huang (Chow Yun Fat). Zhang ei soovi oma tulusid Huangiga jagada, mistõttu kujuneb nende vahel rivaalitsemine, mis muutub iga sammuga üha ohtlikumaks.