Poeet nimega Dan (Heath Ledger)armub kunstitudengisse nimega Candy (Abbie Cornish). Noored sobivad omavahel ja hakkavad koos boheemlaslikku eluviisi elama. Mõlemad on sõltuvuses teineteisest ning veelgi rohkem heroiinist. Tänu sõltuvusele hakkab nende elu lagunema nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Lõpuks üritavad noored teise linna põgenedes narkootikumidest loobuda, kuid see ei õnnestu.