Meditsiinitudeng Grace Rhodes (Naomi Watts) naaseb oma kodulinna, et oma ema, June Rhodese (Karen Black) eest hoolitseda. Ema piinab üks õudusunenägu: veritseva käega poiss tuleb lähedaselt maisipõllult ja palub abi. Kui June teda aidata tahab, muutub poiss koletiseks. Varsti pärast Grace´i saabumist häävad kõik väikelinna lapsed haigeks. Sellal kui Grace koos doktor Larsoniga laste elusid päästa üritab, ilmub välja kummaline preestririietes poiss. Järsku muutuvad haiged lapsed tapahimuliseks kambaks ning täiskasvanud hakkavad surema.