Pärast Eli (Daniel Cerny) ja Joshua (Ron Melendez) isa surma jäävad poisid vaeslasteks. Eli räägib Joshuale, et nende isa on kadunud, kuid tegelikult tappis ta isa üleloomulike võimetega. Ta on deemoni võimsuses, kes sisendab talle, et kõik täiskasvanud on patused ja surma ära teeninud. Vennad võtakse ühte Chicago perekonda ja nad peaksid seal normaalset elu elama hakkama. Kuid peagi selgub, et see on raske. Kuigi Joshua kohaneb ruttu sealse elu ja kooliga ning ei taha Eli fanaatilisusest enam midagi kuulda, ei jäta tema vend ka suurlinnas oma kodukohas alustatut ning loob ühte mahajäetud vabrikusse maisipõllu ja hakkab enda ümber üha rohkem mõjutatavaid õpilasi koguma. Esimesed mõrvad ei ole kaugel...