Teismelised Andrey (Vladimir Garin) ja Ivan (Ivan Dobronravov) elavad koos oma emaga (Natalya Vdovina) Põja-Venemaal tavalist rahulikku elu, kuni järsku ilmub välja nende isa (Konstantin Lavronenko), kes jättis pere maha, kui poisid olid alles imikud. Nüüd tahab ta oma isakohustused tasa teha. Et poisse paremini tundma õppida, läheb ta koos nendega kalale. Sellest retkest saab peaaegu müütilises mastaabis toimuv mehisuse test.