Cheng Huan (Richard Barthelmess) on misjonär ülesandega tuua Buddha rahuõpetus tsiviliseeritud anglosaksideni. Inglismaale jõudes purunevad tema illusioonid peagi maal valitseva ebatolerantsuse ja apaatia tõttu ning ta hakkab seal tööle hoopis poepidajana. Oma aknast näeb ta noort Lucy Burrowsit (Lillian Gish), keda isa pidevalt peksab. Lucy on näljas ja kannab räbaldunud riideid. Kuid hoolimata sellest näeb Chen, et Lucy on haruldaselt ilus ning armub temasse. Ühel päeval, kui Lucy möödub Cheni poest, palub viimane teda sisse, annab talle süüa ja riietab ta kaunitesse riietesse. Nõrk Lucy jääb ööseks Cheni poodi, kus Chen tema järele valvab. Õnn ja rahu ei kesta kaua, kui Lucy isa (Donald Crisp) teada saab, et tema tütar on koos võõramaalasega.