Libahundid, vampiirid ja nõiad on siiski olemas. Kui te pole neid siiani kohanud, siis vaid tänu alternatiivsete eluvormide järelevalveosakonnale. Kõige tavalisem kuller on ootamatult tunnistajaks öisele erioperatsioonile, mille käigus puhastatakse üht Moskva hotelli kõiksugu põrgusigitistest. Tänu sellele leiab noormees ka uue töökoha. Eriosakonna "N" töötajad pole surematud, kuid isegi vampiiridele käivad nad üle jõu.