Kaugel muinasjutulisel maal elab pisikeses maalilises külas roheliste aasade ja rulluvate mägede vahel kari muretuid lambaid. Kuid nende idüllilisele ja stressivabale elule tuleb lõpp, kui lähedale jõekääru seab end sisse hundikari. Vanade kommete kohaselt teatab taanduv karja juht Magra, et tema tulevane järglane peab ameti välja teenima rivaalidest jagu saades. Kui võimukas ja verejanuline Ragear kohta endale nõuab, on talle ainus piisavalt julge vastane Hall, kes on küll karja lemmik, kuid sealjuures lootusetu tola. Et saada karja juhiks ja võita tagasi Bianca armastus, läheb Hall metsa, kust ta leiab mustlasjäneste laagri. Ennustajast jänes Mami annab talle maagilise muutumisjoogi. Hall joob võlujoogi ära ja läheb tagasi hundikoopasse, kuid pärale jõudes avastab ta, et ta on muutunud … jääraks!