Ühe salapärase kuningriigi elanikud elavad pidevas hirmus, sest neil tuleb ohverdada verejanulisele draakonile oma linna kaunimaid tütarlapsi. Kord juhtub aga midagi ootamatut – linna ilmub sõdalane, kes hävitab draakoni. Saabub kauaoodatud rahuaeg, kuid paraku ei kesta see kaua.

Draakon röövib imekauni vürstitari Miroslava otse pulmapeolt ja viib oma saarele. Vangistatud piiga ootab kaljusaarel oma päästjat. Selles ebatavalises paigas pole Miroslava aga üksi. Tema kaaslaseks on nägus noormees Arman. Kuid kes ta on ja kuidas sattus sellele saarele? Tõde selgub paraku liiga hilja. Selgub, et vürstitar on armunud inimdraakonisse.