Lucio Fulci on itaalia kuulsaim õudusfilmirežissöör, kes lavastab päevast päeva üliveriseid surmastseene ning töötab nüüd oma uusima filmi kallal, mis on eelmistest veelgi jõhkram. Pidev kokkupuude brutaalsuse ja hirmutamisega hakkab aga tasapidi Fulci mõistusele mõjuma, kuna ta ei suuda oma mõtteid enam ka vabal ajal töölt eemale saada. Abi saamiseks pöördub vaevatud mees psühhiaatri poole, kuid selgub, et tollel on veelgi suuremad probleemid kui Fulcil endal...