Ühel vaiksel hilisõhtul b-filmi "Mägedel on silmad II" vaatama tulnud paarikese õhtu muutub õudusunenäoks kibestunud ja alandatud projektsionisti Stuarti (Robert Englund) pärast, kes on seadnud eesmärgiks teha oma õudusfilm, mis oleks žanri suhtes võimalikult lugupidav. Õige pea avastab Martin (Finn Jones), et tema armsam Allie (Emily Berrington) on maniaki käes ning ta ise on tehtud süüdlaseks mõrvas, samal ajal kui Stuart inimtühjas kõike kontrollib...