Saksamaa, 1912. Tehaseomanik Karl Hoffmeisteri (Alan Rickman) erasekretäri ametisse astunud noormees Friedrich Zeitz (Richard Madden) kohtub vananeva ärimehe koju kolides tolle noore ja kauni kaasa Lottega (Rebecca Hall). Kasvavatest tunnetest Friedrichi ja Lotte vahel annavad aimu vaid pilgud ja žestid. Algselt töökohustuste ja hiljem sõja tõttu aastateks lahutatud armunud lubavad teineteist ära oodata, kuid kas nende armastus peab ajahambale vastu?