Varajane 18. sajand. Kartograaf Jonathan Green võtab ette teadusliku teekonna Euroopast ida suunas. Olles läbinud Transilvaania ja ületanud Karpaadid, leiab ta end väikesest külakesest keset läbipääsmatut metsa. Puhas juhus ning äärmiselt tihe udu on ta toonud sellesse neetud paika. Inimesed, kes siin elavad, ei ole mitte kuidagi sarnased teistega, keda rändaja oma teel on kohanud. Külaelanikud, kes kangelt üritavad hoida end eemal ülejäänud maailmast, jagavad arusaama, et suudavad ennast kurja eest hoida. Kahjuks nad aga ei mõista, et kurjus on juba teinud endale pesa nende enda hinges ja ootab võimalust, et terves maailmas võimust võtta…

Film põhineb Nikolai Gogoli surematu jutustuse ainetel.