Seitse aastat pärast naise traagilist surma sünnitusel abiellub üksi tütar Lillit kasvatav Frederick Hoffman (Sam Neill) emand Claudiaga (Sigourney Weaver). Claudia saabub ta mõisa, tuues kaasa judinaidtekitava nikerdatud peegli. Temaga on kaasas ka ta tumm vend. Ei kulu kaua, kui agar kasuema ja ettevaatlik tütar satuvad lõputusse armukadeduse ja haavatud tunnete nõiaringi...