Hall Baltimore (Val Kilmer) on pooleldi edukas alkohoolikust õuduskirjanik, kes peab esinema raamatuesitlusel Swan Valley nimelises väikelinnas. Kohalik šerif Bobby LaGrange (Bruce Dern) räägib talle linna ajaloos toimunud müstilisest veresaunast ja teeb ettepaneku sellest kahekesi raamat kirjutada. Alguses on Hall ettepaneku vastu, kuid pärast mitmete häirivate linna ja selle ajaloo kohta käivate unenägude nägemist (milles sageli tegutseb Edgar Allan Poe) tekib tal soov tõde sügavamalt välja kaevata.