Film räägib tsaari Nikolas II ja tema perekonna elust. Kui tema ja Alexandra poeg Aleksei haigeks jääb, on perekonnal suur mure, sest tegemist on Romanovite suguvõsa ainsa pärijaga. Kui arstid ei ole suutelised poissi ravima, otsib Alexandra ülesse munga Grigori Rasputini, kes väidab, et sai ilmutuse Neitsi Maarjalt tsaari kohta. Olles meeleheitel, kuid skeptilised, lasevad õukonna arst ja tsaar mungal enda ravivõimed proovida. Kõigi üllatuseks hakkab poisil parem, seega jääb Rasputin õukonda. Sealne pidev joomine ja noorte naiste magatamine ärritab õukonnas olevaid inimesi ning hakkab veelgi enam pingestama tsaari suhteid teiste poliitikutega. Saab väga kiiresti selgeks, et kuidagi tuleb Rasputinist lahti saada, enne kui on Romanovite jaoks liiga hilja.