Kaks meest otsustavad minna õhtu viimase rongi peale Fremantlesse. Ühtäkki liitub nendega paar peatust hiljem ka üks noor neiu, kes koheselt hakkab nendele kahele sellile meeldima, mistõttu lähevad meestel ka meelitused kiiresti käiku. Ent pärast seda, kui veel paar reisijat rongi peale astunud on, tuleb ilmsiks, et mitte kõik rongis viibijad ei ole need, kellena nad näivad.