Dr. Robert Verne (Robert Foxworth) võtab keskkonnakaitses vastu töö, mis seab talle eesmärgiks kirjutada raport metsalangetamise kohta Maine'i osariigis Androscoggini jõe ääres. Temaga ühes tuleb abikaasa Maggie (Talia Shire). Sealsamas luusib aga ringi ohtlikes mõõtmetes elajas, kes on hullunud ja muteerunud vees leiduvate toksiliste jäätmete tõttu, ja külvab tapatööga ümbruskonnas hirmu. Robert ei tea aga, et Maggie on lapseootel. Kui metsades toimuva kohta rohkem informatsiooni koguneb, saab neile selgeks, et lisaks metsal peituvale mutandile võib üks peituda ka naise üsas.