Järg filmile "Dogville" ...

Grace (Bryce Dallas Howard) lahkub Dogville linnast koos enda isa jõuguga. Nad suunduvad lõunapoole lootuses leida sobiv paik elamiseks. Teepeal teevad nad peatuse suure raudvärava ees, mille kõrval on graniidi sisse tahutud suurte tähtedega Manderlay. Nad on valmis sealt juba lahkuma kui äkki jookseb autode poole mustanahaline naine ning hakkab meeleheitlikult autoakende pihta taguma. Grace järgneb talle ning leiab müüride tagant kohatu vaatepildi. Seal nagu ei teataksi, et orjapidamine on juba aastaid keelatud. Manderlays kasutavad valged inimesed endiselt mustanahalisi enda sunnitöölistena.