Emmet Ray (Sean Penn) on 1930ndate jazz-kitarrist ning teda peetakse kõigi aegade parimaks muusikuks, kes jääb alla vaid legendaarsele Django Reinhardtile. Kuigi laval on ta kirglik ja õrn, ei saa Emmet hakkama eluga väljaspool lava. Enne kuulsaks saamist töötas ta sutenöörina, ta raiskab oma raha ilusatele riietele ja suurtele autodele, naisi vahetab sama tihti kui kitarrilipitsaid.

Tal on ka võluv hobi, ta nimelt tulistab prügimäel rotte. Aga kui Emmet kohtub Hattiega (Samantha Morton), häbeliku ja tumma naisega, kes teenib raha pesu pestes, avastab mees, et Hattie armastab tema muusikat ning armub naisesse. Kuid tema võimetus truu olla ja tema kindel veendumus, et muusikud ei tohiks abielluda, ning usk, et kunagi leiab ta veel parema naise, määrab nende suhte hukule.

Emmet abiellub hiljem Blanche'iga (Uma Thurman), kauni ja peene naisega, kes on kirjanik, kuid keda huvitab truudus veel vähem kui meest. Peatselt taipab Emmet, kui rumal ta oli, et Hattiest loobus...