Narkodiiler Jordan Washingtoni (Shiek Mahmud-Bey) hoolikalt planeeritud kinnivõtmine kukub läbi. Tulevahetus Washingtoni ja võimude vahel lõpeb mitme politseiniku surma ja haavata saamisega. Segaduses Washington esialgu põgeneb, kuid annab end oma advokaat Sam Vigoda (Richard Dreyfuss) soovitusel ikkagi üles. Ringkonnaprokurör Morgenstern (Ron Leibman) määrab endise politseiniku ja kohtukorraga mitte harjunud Sean Casey (Andy Garcia) süüdistust ette valmistama. Hoolimata Vigoda vihjetest korruptsiooni kohta politseis suudab Sean juhtumit võidukalt käsitleda. Washington satub trellide taha ning noore advokaadi karjäär on tõusuteel. Kuid peagi leitakse laip, mis kinnitab Vigoda süüdistusi. Sean saab teada, et tema isa võib olla sellega seotud...