Kunstiüliõpilane Jake Lo(Brandon Lee) juhtub olema valel ajal vales kohas ja näeb pealt kahe maffiajõugu verist arveteklaarimist. Kurjategijad soovivad pealtnägija kõrvaldada, nii et Jake pannakse föderaalagentide kaitse alla. See aga talle turvatunnet ei garanteeri ja ta hakkab koos karmikäelise politseiniku Ryaniga (Powers Boothe) maffipealiku vastu võitlema.