Kaunis juuksur Helen (Rachel Weisz) elab ja töötab mereäärses linnas Inglismaal. 14-aastane tumm poiss Honda (Luka Petrusic), kes salvestab salaja teiste inimeste vestlusi, armub Helenisse. Nende vahel tekib sõprus, samal ajal kui naine leinab oma isa kaotust. Heleni endine kallim Martin (Alessandro Nivola) ilmub pärast üheksat vanglas veedetud aastat jälle välja ning üritab vana armuleeki taas lõkkele puhuda, kuid avastab kohutava saladuse. Kuna Honda salvestab kõike ümbritsevat, sealhulgas oma õde Smokeyt (Labina Mitevska), siis kasvavad pinged üle pea ning kõik tuleb ilmsiks.