Erootiline õudusfilm noore naise Irena (Nastassja Kinski) seksuaalsest ärkamisest, mis toob kaasa kohutava avastuse - ta on kassinimene, kelle esivanemaks on leopardiga paaritatud ohverdatud naine ning tal on tung moonduda koletislikuks mustaks leopardiks. Kassinimesed näevad välja nagu tavalised inimesed, kuid nad saavad paljuneda vaid teiste omasugustega. Irena ja tema vend Paul (Malcolm McDowell) tunduvad olevat viimased allesjäänud liigi esindajad.