Inglismaa, 1872. Öö enne seda, kui noor dr. Gordon Ramsey üles puuakse mõrva eest, mida ta tegelikult ei sooritanud, tuleb teda vangi vaatama väljapaistev kirurg Joel Cadman. Cadman pakub Ramseyle unepulbrit, et nooruk oma viimase öö rahus mööda saata saaks. Tegelikult on pulber aga Ida-India ravim, mida kutsutakse mustaks uneks ja mis tekitab tuimestuse surmalaadset seisundit.

Ramsey kuulutatakse surnuks ning antakse Cadmani hoolde. Kui musta une toime möödub, räägib Cadman, et ta usub Ramsey süütust ja vajab ta andeid, et leida oma kooma jäänud haigele naisele turvalist ravimit ajukasvaja vastu. Selleks on vaja aga eelnevalt teiste ajude peal katsetada...