Draama erakliku mehe ja noore poisi sõprusest. Salapärasel põhjusel on Justin McLeod (Mel Gibson) nägu kohtavalt moonutatud ja kohalikud elanikud levitavad tema kohta hirmutavaid kuulujutte. Chuck on noor poiss, kes tahab surnud isa eeskujul sõjaväelaseks saada. Selleks vajab ta aga juhendajat ja nii kohtabki ta erakust McLeod. Nad aitavad teineteist, et toime tulla maailmas, mis on neid kõrvale heitnud.