Hiilgav, kuid iseäralik ja hullunud kirurg Richard Vollin (Bela Lugosi) peab päästma imeilusa tantsija elu, aga seda tehes armub ta temasse. Naise isa katkestab suhte ning Vollin läheb seetõttu hulluks. Samal ajal soovib põgenev mõrvar Edmond Bateman (Boris Karloff), et Vollin talle anonüümsuses elamiseks uue näo annaks. Vollin kasutab võimalust mõrvarit enda kasuks töötama panna...