CIA veteran Nathan Muir (Robert Redford) ootab oma viimase tööpäeva lõppu. Kuid ta saab teada, et CIA töötaja Tom Bishop (Brad Bitt) on mitteametliku aktsiooni käigus Hiinas vahistatud ja teda tahetakse spioonis süüdistatuna 24 tunni pärast hukata. Muir peab CIA bossidele infot Tom Bishopi kohta andma, kuna tema oli see, kes noormehe rekruteeris. Abistamisest ei ole nad huvitatud tahtes vältida rahvusvahelist vahejuhtumit. Nüüd peab Muir leidma võimaluse Tomi aidata ning seejuures piisavalt kaval olema, et ülemused teda takistada ei suudaks.