Heal elujärjel Tim (Barry Watson) on pealtnäha tavaline noormees, kuid tema kesta all peituvad hirmsad mälestused lapsepõlvest. Et luupainajatest lahti saada, läheb Tim arsti soovitusel enda vanasse kodulinna ning veedab öö majas, kus ta üles kasvas. Hirmsaim mälestus, mis tal seoses selle majaga on, on tema isa traagiline surm Tim-i enda magamistoas. Otsides tõestus sellele, et deemonid elavad vaid tema kujutlusvõimes, jõuab ta varsti aga arvamusele, et selles majas elab tõepoolest keegi veel ...