Kunstnik Anne Benton (Jodie Foster) näeb pealt maffia tegevust, mida juhib Leo Carelli (Joe Pesci), ning kutsub politsei. Jaoskonnas mõistab ta, et maffial on mehi ka politseinike seas ning jookseb minema. Teda hakkab taga ajama nii politsei, kes tahab tunnistusi, kui ka maffiabossi Lino Avoca (Vincent Price) poolt palgatud professionaalne mõrvar Milo (Dennis Hopper) koos oma abilise Pinellaga (John Turturro). Pinella tapab Bentoni poiss-sõbra Bobi (Charlie Sheen), kuid naine ise jõuab põgeneda. Kuid mõrvareid ei peata isegi see, et Anne riigist lahkub...