Krahv Dracula (John Carradine) soovib doktor Edelmanni (Onslow Stevens) käest saada ravimit, mis aitaks tal tavainimeseks tagasi muutuda. Samal ajal üritab ta ligi tikkuda ka doktori assistendile, et ta siis vampiiriks muuta.

Huntmees Lawrence Talbot (Lon Chaney Jr.) tuleb samuti doktor Edelmanni vastuvõtule, et lahti saada lükantroopiast ehk võimest hundiks muutuda. Edelmann ei oska teda ravida ning Talbot üritab teha enesetappu kaljult alla hüpates, kuid leiab hoopis maa-alused koopad, kus peidab end Frankensteini koletis (Glenn Strange).

Nüüd hakkavad Dracula, huntmees ja koletis üksteisega võitlema, et saada teada, kes on neist kõige vägevam.