Kolmekümnendate Hispaania. Kohalikud kultuuritegelased pole rahul diktaator Franco tegevusega ning nende olukorraga. Sellest ajendatuna otsustab üks näitetrupp minna palju parema elujärjega ning suuremate vabadustega riiki - Hitleri poolt juhitud Saksamaale. Uues kohas avastavad nad aga peagi, et sealne olukord on veelgi hullem ...

1998. aasta Hispaania parima filmi auhinna (Goya) võitja.